Российский лизинг-2009: Сельхозтехника и буренки обгоняют автотранспорт

После 9 лет постоянного и стабильно высокого роста в 2008-2009 гг. российский рынок лизинга в полной мере испытал на себе последствия кризиса. Какие тенденции характеризуют рынок лизинга в 2009 году, каковы перспективы на 2010 год, и что из всего этого может извлечь малый бизнес, выясняла ОПОРА-КРЕДИТ.

По данным Российской ассоциации лизинговых компаний, в первом полугодии 2009 года объем сделок на рынке лизинга составил всего 29,02% от объема 2008 года. А количество заключенных контрактов 16,37%. «На 1 июля 2009 года портфель лизинговых компаний составил 324 053, 44 млн. рублей. Это на 6,8% меньше, чем на конец 1-го квартала 2009 года и на 23,8% ниже, чем на 1 января 2009 года. Кроме того, неожиданно резко упал объем полученных лизинговых платежей во втором квартале, на 34,37%», - приводят цифры аналитики Российской ассоциации лизинговых компаний в своем обзоре рынка за первое полугодие 2009 года и собирают данные для обзора за весь год.

Новые тенденции рынка лизинга: с автомобиля на трактор

Экономический кризис внес свои серьезные коррективы в структуру российского лизингового рынка. В прошлом году лидером рынка являлся лизинг автотранспорта, на долю которого приходилось 32,25%. Второе место уверенно занимал лизинг оборудования, его доля составляла 28,57%. Эксперты объясняли такую расстановку сил высокой ликвидностью автомобилей. Этот предмет лизинга проще изъять у лизингополучателя в случае дефолта последнего, что становится особенно актуальным в кризисных условиях. Еще одна причина кроется в сокращении банковского кредитования. В конце 2008 года банки резко сократили свои кредитные предложения. И многие компании, желающие приобрести тот или иной автомобильный транспорт, вынуждены были обратиться к лизинговым компаниям.

Однако в 2009 году лизинг автотранспорта серьезно сдал свои позиции. В первом полугодии на его долю пришлось всего 19,14% новых сделок. А в стоимостном выражении объем новых сделок составил чуть более 12 млрд. рублей. Самым же крупным сегментом российского рынка лизинга в первом полугодии этого года стал сектор лизинга сельскохозяйственной техники и племенного скота, его доля составила около 40% объема сделок, почти 25,5 млрд. рублей.

«Такой результат рынка сельхозтехники связан с деятельностью компании ОАО «Росагролизинг», которая является одним из инструментов государства по поддержке агропромышленного комплекса России. В условиях нехватки денежных средств, на первый план вышли те сегменты рынка, которые поддерживаются государством. Либо через компании лизингополучателей, либо через компании-лизингодателей», - комментирую специалисты Российской ассоциации лизинговых компаний.

В ОАО «Росагролизинг» подтверждают эффективность и востребованность лизинга в АПК и прогнозируют, что в 2010 году увеличение спроса на лизинговые услуги продолжится. Этому немало способствует и то, что с января 2009 года, в соответствии с антикризисным планом Правительства РФ, в ОАО «Росаголизинг» вступили в силу новые условия лизинга для сельхозтехники отечественного производства. Срок договора лизинга теперь увеличен до 15 лет, при этом авансовый платеж не требуется. Первый платеж должен производиться через 12 месяцев после передачи в лизинг. Второй платеж - через 18 месяцев. Эти условия действуют не зависимо от региона для любого сельхозтоваропроизводителя, желающего получить отечественную технику через компанию. Новые условия стали более доступными и льготными, поэтому заявок поступает намного больше. За 9 месяцев 2009 года по заявкам сельхозтоваропроизводителей Росагролизинг произвел закупку 15 320 ед. техники на общую сумму 22,8 млрд. рублей. ОАО «Росагролизинг» работает как напрямую с сельхозтоваропроизводителями, так и через своих региональных операторов. В настоящее время компанией создана сеть из 200 компаний-операторов, которые работают во всех федеральных округах России.

Малый бизнес - любимый клиент лизинговых компаний

Спрос на лизинговое финансирование наблюдается, прежде всего, со стороны предприятий малого и среднего бизнеса. «Не секрет, что малый и средний бизнес испытывает наибольшую потребность именно в быстром беззалоговом кредитовании и лизинге. Лизинг, где сам предмет является обеспечением, стал для них оптимальным решением. Более 70 процентов лизингополучателей Europlan имеют численность сотрудников менее 100 человек. Таким образом, для тысяч компаний малого и среднего бизнеса мы помогли решить основную проблему - финансирование», - подтверждает вице-президент по развитию бизнеса компании EUROPLAN Александр Михайлов.

Этот интерес взаимен, соглашаются эксперты лизинговой компании «УРАЛСИБ». Малые предприниматели являются очень привлекательными клиентами для лизинговых компаний, поскольку эти предприятия работают, в основном, в отраслях, наименее пострадавших от кризиса, а кроме того, работа в этих сегментах позволяет лизинговым компаниям диверсифицировать риски не только по клиентам, но и отраслям.

Тем не менее, в момент кризиса большинство лизинговых компаний были вынуждены пересмотреть условия предоставления финансирования в сторону ужесточения. Стремление лизингодателей к снижению рисков выразилось в увеличении авансовых платежей и уменьшении сроков заключения договоров. Условия в каждой лизинговой компании при работе с каждым отдельным клиентом, конечно же, индивидуальны. Однако если вывести «среднюю температуру по больнице», то размеры авансового платежа колеблются где-то в области 25-30% от стоимости предмета лизинга, а срок лизинга - до 3 лет.

Государство помогает малому бизнесу использовать лизинг

Значительный вклад в развитие рынка вносят как частные компании и банки, так и государство. Помимо финансирования государственных лизинговых компаний, в настоящее время реализуются программы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса путем субсидирования кредитных и лизинговых ставок в рамках участия в программе финансирования лизинговых компаний через Российский банк развития (РосБР).

Схема работы в рамках программы РосБР проста. Лизинговая компания может получить финансирование для приобретения предметов лизинга (оборудования, транспорта, спецтехники) и далее передает их в финансовую аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. При этом РосБР предлагает следующие условия: для приобретения предмета в лизинг заемщику необходимо внестидо 30% от договора поставки (купли - продажи). Срок лизинга - не менее срока полной амортизации (окупаемости) предмета лизинга, но не более 5 лет. Размер имущественной поддержки одному предпринимателю составляет от 500 тыс. руб. до 45 млн. руб. Использование лизингового механизма позволяет оказывать поддержку, в первую очередь, производственным предприятиям. Примеры лизинговых компаний, которые принимают участие в этой программе, уже есть. Так, «Национальная лизинговая компания» получила от РосБР лимит кредитования в размере 42 млн. руб. Компания считает это решение знаковым для себя и обещает упростить условия лизинга для малого бизнеса - уменьшить аванс, увеличить срок договора, снизить ставку удорожания.

Помимо государственной поддержки, эксперты лизинговой компании «УРАЛСИБ» также отмечают заметную активизацию на рынке со стороны западных финансовых институтов, возобновивших интерес к финансированию российских лизинговых компаний. Однако существенных темпов роста лизингового рынка до конца 2009 года не обещают - для восстановления докризисного уровня потребуется несколько лет.

Кризис подталкивает российский рынок лизинга к развитию

Можно с некоторой уверенностью сказать, что пик кризиса лизинговой отраслью пройден. Кроме роста объемов и количества новых сделок на это указывает рост доли одобренных заявок на лизинговые услуги. Несмотря на то, что консервативный подход к заемщикам по-прежнему сохраняется, лизинговые компании становятся более лояльными к «качественным» лизингополучателям. Если в первом квартале 2009 г. одобрялись только 11,09% заявок, то во втором квартале эта доля выросла до 18,66%. Правда эта цифра все равное не дотягивает показателей 2008 года, когда одобрялось более половины заявок, но положительный тренд, очевидно есть.

Фактором роста, который поможет рынку лизинговых услуг оттолкнуться от дна, вице-президент EUROPLAN Александр Михайлов считает сам спрос на финансирование со стороны потенциальных заемщиков: «Ясно, что в кризис лучше финансироваться, соблюдая рычаг и баланс движения денежных средств, чем отвлекать все собственные средства даже в небольшие покупки основных средств».

«Что касается перспектив рынка в 2010 году, то, в первую очередь, будут развиваться поддерживаемые государством лизинговые компании. Быстрее всех будет оживать рыночный лизинг, прежде всего - автомобилей, - не сомневается в потенциале роста автолизинга вице-президент EUROPLAN. - По сравнению с развитыми странами доля автомобилей, реализованных по лизинговых схеме в России, отличается на порядок. Услуга только-только начала пользоваться у нас спросом, прежде всего за счет работы на рынке крупных автолизинговых компаний с долгосрочным западным финансированием. А также потому что потенциальный лизингополучатель может не просто стать владельцем и пользователем автомобиля с такой длительной рассрочкой оплаты, но и воспользоваться целым комплексом преимуществ, связанных с лизингом».

В целом же эксперты единодушны: хотя кризис и стал своеобразной проверкой на прочность, он пошел на пользу российскому рынку лизинга. Лизинговый бизнес становится все более прогнозируемым и устойчивым. Если до кризиса вопросам риск-менеджмента и управления ликвидностью значительное внимание уделяли единицы, то сейчас на этих ключевых факторах сосредоточено внимание практически всех лизинговых компаний. Лучшая фокусировка позволит лизинговым компаниям, в свою очередь, лучше понимать потребности своего основного потребителя - малого бизнеса - и адекватно оценивать собственные риски.