Банкомат Калашникова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сегодня в очередной раз приступит к рассмотрению дела о переводе счетов Министерства обороны из Сбербанка в банк ВТБ. ФАС возбудила дело в отношении Минобороны еще в прошлом году. С просьбой разобраться в правомерности указаний министра обороны Анатолия Сердюкова, подписавшего закрытую директиву о переводе счетов из других банков в банк ВТБ, к ФАС обратился Сбербанк. Чуть позднее похожее заявление в антимонопольное ведомство отправил Альфа-банк, который, так же как и Сбербанк, Номос-банк, Фондсервисбанк и ряд других кредитных заведений, долгое время работал с военными. Ни банкиры, ни Минобороны, ни ФАС происходящее не комментируют, между тем, по данным СМИ, около сотни военных организаций уже перевели свои счета из территориальных отделений Сбербанка в ВТБ.

Началось все с того, что в ноябре 2011 года президент Дмитрий Медведев подписал федеральный закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", резко повысивший размеры выплат военным. Министерство обороны также выпустило ряд документов, в соответствии с которыми выплаты денежного довольствия военных с 1 января 2012 года полностью переведены на безналичный расчет. Теперь все эти выплаты осуществляются через единый расчетный центр (ЕРЦ). Судя по обращению Сбербанка в ФАС, получать деньги они будут на карточки ВТБ 24.

Банк ВТБ 24 и раньше осуществлял выплату денежного довольствия российским военным. Сейчас этот портфель расширяется: с 1 января 2012 года на банковские карты должны перейти все военные, а с 1 апреля, как стало известно "Деньгам", на них же переведут и гражданских специалистов, работающих на Минобороны. Сейчас банковские карты ВТБ 24 выдаются даже призывникам (минимальное денежное довольствие солдата-срочника — 1 тыс. руб. в месяц).

Один из банкиров, пожелавший остаться неназванным, чей зарплатный портфель в небольшом городе уже "ушел на обслуживание" в ВТБ 24 (10 тыс. военнослужащих), рассказал, что "в этом городе нет ни одного банкомата ВТБ 24, и военные платят комиссию за снятие денег". Получение же денежного довольствия в отдаленных гарнизонах нередко выглядит следующим образом: вся воинская часть складывает свои банковские карты с прикрепленными к ним на бумажках ПИН-кодами в спортивную сумку, и один из военных едет в ближайший населенный пункт к банкомату, чтобы снять деньги для всех.

В интернете живо обсуждают нововведение. Один из офицеров так описывает получение зарплаты на карточки: "Банкоматов в отдаленных чертовых куличках может и не быть. И это реальная трудность. Даже у нас в городе и до повышения часто бывало, что деньги заканчивались во всех пяти банкоматах, а как быть, если этот банкомат один и привозят деньги в него километров за 500... Беда, в общем. В сельмагах карточки не принимают".

Фонд оплаты труда военные держат в тайне. Количество военных и гражданских служащих Минобороны оценивается примерно в 1 млн человек. Зарплатный портфель такого уровня соизмерим с портфелями крупнейших российских банков. "Могу сказать, что как зарплатный клиент Минобороны — это клиент категории уровня mass affluent (премиальный сегмент.— "Деньги"),— говорит один из банкиров.— К тому же военным резко повысили зарплату". Так что банкам, из которых переводят деньги, есть что терять. "Мы еще ничего не отдали,— утверждает один из банкиров.— Это все не так быстро. К тому же не забывайте, что с этой историей разбирается ФАС".

С тонкостями финансовых взаимоотношений военных и банков ФАС уже приходилось сталкиваться. В 2004-2005 годах антимонопольная служба проводила расследование по поводу выплат пенсий военным. В тот раз в числе провинившихся оказался нынешний пострадавший — Сбербанк. Ростовское отделение Сбербанка рассылало пенсионерам письмо с оповещением об обязанности перевести пенсионный счет из других банков в Сбербанк. Тогда ФАС выдала Сбербанку предписание устранить нарушение и разослать тем же самым адресатам письма с оповещением о том, что они не обязаны получать пенсии именно в Сбербанке.

Важность зарплатных проектов заключается не только в том, что через счета в банке проходят крупные финансовые потоки. Хотя по статистике около 10-15% средств, попадающих на зарплатные счета, остаются в банке. Существеннее то, что, как правило, вместе с зарплатным проектом банк получает клиента на комплексное обслуживание — это и остатки на счетах самого предприятия, и кредитование. Сегодня на российском банковском рынке крупнейшим держателем зарплатного портфеля является Сбербанк: из общей эмиссии карт банка 38% приходится именно на этот сегмент, а это 26 млн клиентов. Более подробной информацией о зарплатных проектах в Сбербанке не делятся. Однако известно, что в числе крупнейших зарплатников у Сбербанка, например, "Северсталь" (84 тыс. сотрудников), "Русал" (72 тыс.) и группа ГАЗ (56 тыс. человек).

Ближайший конкурент Сбербанка — ВТБ не раскрывает статистику по своим зарплатным проектам. Хотя в прошлом году начальник управления пластиковых карт ВТБ 24 Александр Бородкин утверждал, что в банке 4 млн зарплатных клиентов. "Могу только сказать, что на 1 января 2012 года число активных держателей карт у нас достигло 8,7 млн клиентов,— рассказал "Деньгам" Александр Бородкин.— А общая эмиссия карт по сравнению с прошлым годом выросла чуть больше чем на 30%". Исходя из того, что в прошлом году Александр Бородкин оценивал количество активных держателей карт в 7 млн, их число за год выросло на 1,7 млн человек. Но сколько из них пришлось на зарплатников, Александр Бородкин не уточняет.

При этом следует учитывать, что ВТБ не так давно купил Транскредитбанк и Банк Москвы. В рамках проектов с зарплатниками Банк Москвы сейчас ведет портфель почти из 1,3 млн клиентов. У Транскредитбанка, обслуживающего РЖД, более 800 тыс. зарплатных карт. Таким образом, благодаря покупке этих двух банков группа ВТБ получила более 2 млн зарплатных клиентов. Для сравнения можно привести в пример портфели частных крупных банков. Например, у банка "Петрокоммерц" (ведет зарплатный проект "ЛУКойла") портфель зарплатных клиентов — 460 тыс. человек. "Из 7,1 млн клиентов Альфа-банка 1,5 млн являются держателями зарплатных карт",— рассказывает директор по развитию корпоративных продаж Альфа-банка Роман Маришкин.

Даже для крупного банка хорошим зарплатным проектом считается компания с численностью сотрудников от 1 тыс. человек. Впрочем, многое зависит не только от количества сотрудников, но и от размера фонда оплаты труда. "Хороший зарплатный проект для банка, который входит в первую сотню на рынке,— это проект от 500 клиентов и выше",— говорит вице-президент банка "Стройкредит" Сергей Шлейко.

Обыкновенно за крупных клиентов, в том числе и зарплатных, банки борются, участвуя в тендерах. "Из участников группы мы ведем проекты ТНК-ВР и Х5 Retail Group. Но не во всех регионах, а только там, где пересекаемся. Причем с Х5 Retail Group мы сотрудничаем не так давно и участвовали в тендере наравне с другими банками. В этом плане компании подходят к выбору очень рационально",— говорит Роман Маришкин.

В порядке вещей, когда крупная компания сотрудничает в зарплатных проектах с несколькими банками. Например, крупнейший нефтехимический холдинг СИБУР ведет свой зарплатный проект не только в Газпромбанке, но и в Райффайзенбанке. Конкурируют за зарплатных клиентов и не очень крупные банки, особенно в регионах, где у местного банка может быть существенно более развитая инфраструктура, нежели у крупного. "Небольшой зарплатный клиент может быть просто неинтересен крупнейшим банкам. А для небольшого банка этот клиент будет выгодным",— говорит Сергей Шлейко.

По словам банкиров, в последнее время существенно изменились методы борьбы за клиентов. Например, если раньше банк мог привлечь корпорацию сниженной комиссией за обслуживание (компании платят процент от фонда оплаты труда — ФОТ), то сейчас эта практика сходит на нет, по крайней мере когда речь идет о крупнейших контрактах. По утверждению банкиров, комиссия от ФОТ в последнее время стремится к нулю.

Основные методы конкуренции — развитая инфраструктура, сервис, пакет дополнительных услуг для держателей карточек. "В качестве одного из таких аргументов — возможность для держателей зарплатных карт снятие наличных в банкоматах других банков без комиссий",— рассказывает Роман Маришкин. Неудивительно, что свои банкоматные сети объединили ВТБ 24, Транскредитбанк и Банк Москвы. То же самое сделали и Альфа-банк, МДМ-банк и Промсвязьбанк, которые еще в прошлом году объединили сети банкоматов, ориентируясь именно на зарплатных клиентов. Банки, которые не так давно начали активно выходить на рынок зарплатных проектов,— "Русский стандарт", ХКФ-банк, "Связной" — используют свои методы привлечения вроде начисления процентов на остаток средств на счет.

Но классика жанра — это выдача компании кредита. "Перевод на баланс банка зарплатных счетов сотрудников — это популярное условие предоставление компании кредита",— говорит Сергей Шлейко. Исключения из правил, конечно, случаются, но редко. Например, как сообщили "Деньгам" в группе ГАЗ, которая не так давно сменила синдикат своих кредиторов на банк ВТБ, "сейчас зарплатный проект компании ведет Сбербанк, и будут ли переводится счета сотрудников в ВТБ — этот вопрос не решен".