Потребительское кредитование - до кризиса и после
В данном материале мы в цифрах рассмотрим, как сказался кризис на потребительском кредитовании населения: какие изменения произошли в его структуре за последние 3 года и структуре резервов банков РФ по кредитам. Так, до начала кризиса объём выданных в стране кредитов населению составлял 2,7 триллиона рублей, в январе 2009 года он достиг 3,7 трлн., в начале же текущего года составлял 3,3 трлн. руб. На что шли кредиты? И каков был объём ссуд без каких-либо просроченных платежей?
До начала кризиса (в январе 2008 года) объём выданных в стране кредитов населению составлял 2,7 триллиона рублей.
По данным предоставленным , из этой суммы, на покупку жилья и ипотечные кредиты приходилось 730 миллиардов рублей, или 27,2% от всех выданных населению кредитов.
Объём кредитов на покупку автомобиля составлял 446 миллиардов рублей, или 16,6% от общей задолженности по кредитам физическим лицам. Оставшиеся 1,4 триллиона рублей или 52,4% от всех выданных кредитов приходились на потребительские кредиты.
При этом, резервы на возможные потери от жилищного кредитования составляли 11,1 миллиард рублей или 8,1% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 1,5% от выданных жилищных кредитов. Резервы на возможные потери от автокредитования составляли 17,8 миллиард рублей или 13,2% от всех сформированных резервов, и покрывали 4% от выданных автомобильных кредитов. Резервы на возможные потери от потребительского кредитования составляли 89 миллиардов рублей или 65,7% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 6,3% от выданных населению потребительских кредитов.
Объём ссуд без каких-либо просроченных платежей составлял 43,5% (или 1,17 триллиона рублей). Ещё 47,6% кредитов (или 1,28 триллиона рублей) из общего портфеля выданных населению кредитов имело просрочку до 30 дней.
На кредиты с просрочкой от 30 дней до 90 дней приходилось 1,2% портфеля. На кредиты с просрочкой от 90 до 180 дней приходилось 0,9% портфеля, а на кредиты с просрочкой более 180 дней приходилось 3% портфеля.
В тоже время, к началу 2008 года российские банки сформировали резервы на возможные потери в размере 135,5 миллиардов рублей. Эта сумма, на тот момент, покрывала 5,1% от всего имевшегося портфеля кредитов физическим лицам. Исходя из распределения структуры просрочки по срокам, структура сформированных резервов также значительно отличалась. Так, из 135,5 миллиардов рублей общих резервов 7,6% (или 10,3 миллиарда рублей) приходилось на кредиты, не имеющие просрочки. Такой резерв покрывал 0,9% портфеля ссуд без просроченных платежей. Затем, 13,4% от сформированных резервов (или 18,1 миллиарда рублей) приходилось на покрытие кредитов с просрочкой платежа до 30 дней. Этот резерв покрывал 1,4% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа до 30 дней. Ещё 5,6% (или 7,6 миллиарда рублей) приходилось на покрытие кредитов с просрочкой от 30 до 90 дней. Этот резерв покрывал 24,6% от портфеля ссуд с просрочкой платежа от 90 до 180 дней. Далее, 9,6% (или 13 миллиардов рублей) приходилось на покрытие кредитов с просрочкой от 90 до 180 дней. Такой резерв покрывал 53,9% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа от 90 до 180 дней. И, наконец, 50,9% (или 69 миллиардов рублей) от общего объёма резервов приходилось на покрытие кредитов с просрочкой более 180 дней, которые покрывали 84,8% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа свыше 180 дней.
В январе 2009 года объём выданных в стране кредитов населению достиг 3,7 триллиона рублей.
Из этой суммы, на покупку жилья и ипотечные кредиты приходилось 1,24 триллиона рублей, или 33,5% от всех выданных населению кредитов. Объём портфеля кредитов на покупку автомобилей составлял 637 миллиардов рублей, или 17,3% от общей задолженности по кредитам физическим лицам. Оставшиеся 1,8 триллиона рублей или 48,5% от всех выданных кредитов приходились на потребительские кредиты.
При этом, резервы на возможные потери от жилищного кредитования составляли 27,5 миллиардов рублей или 13,7% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 2,2% от выданных жилищных кредитов. Резервы на возможные потери от автокредитования составляли 31,3 миллиард рублей или 15,7% от всех сформированных резервов, и покрывали 4,9% от выданных автомобильных кредитов. Резервы на возможные потери от потребительского кредитования составляли 140 миллиардов рублей или 69,7% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 7,8% от выданных населению потребительских кредитов.
Из этой суммы объём ссуд без просроченных платежей составлял 44,7% (или 1,65 триллиона рублей). Ещё 47,4% кредитов (или 1,75 триллиона рублей) из общего портфеля выданных населению кредитов имело просрочку до 30 дней. На кредиты с просрочкой от 30 дней до 90 дней приходилось 2,3% портфеля. На кредиты с просрочкой от 90 до 180 дней приходилось 1,4% портфеля выданных населению кредитов, а на кредиты с просрочкой от более 180 дней приходилось 3,5% портфеля. К началу 2009 года российские банки сформировали резервы на возможные потери в размере 200,1 миллиардов рублей. Эта сумма, на тот момент, покрывала 5,4% от всего имевшегося портфеля кредитов физическим лицам.
Исходя из распределения структуры просрочки по срокам, структура сформированных резервов выглядела следующим образом: из 200,1 миллиардов рублей общих резервов, 8,3% (или 16,6 миллиарда рублей) покрытия приходилось на кредиты, не имевшие просрочки. Этот резерв покрывал 1% портфеля ссуд без просроченных платежей. Затем, 12,3% (или 24,6 миллиарда рублей) приходилось на кредиты с просрочкой платежа до 30 дней. Этот резерв покрывал 1,4% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа до 30 дней. Ещё 10,3% (или 20,6 миллиарда рублей) приходилось на кредиты с просрочкой от 30 до 90 дней. Этот резерв покрывал 23,8% от портфеля ссуд с просрочкой платежа от 90 до 180 дней. Далее, 13,9% (или 27,8 миллиардов рублей) приходилось на кредиты с просрочкой от 90 до 180 дней. Такой резерв покрывал 53,6% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа от 90 до 180 дней. И, наконец, 54,4% (или 108,8 миллиардов рублей) приходилось на кредиты с просрочкой более 180 дней, которые покрывали 83,7% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа свыше 180 дней.
В январе 2010 года объём выданных в стране кредитов населению составлял 3,3 триллиона рублей.
Из этой суммы, на покупку жилья и ипотечные кредиты приходилось 1,39 триллиона рублей, или 34,9% от всех выданных населению кредитов. Объём портфеля на покупку автомобилей составлял 509 миллиардов рублей, или 15,6% от общей задолженности по кредитам физическим лицам.
Оставшиеся 1,6 триллиона рублей или 48,8% от всех выданных населению кредитов приходились на потребительские кредиты.
При этом, резервы на возможные потери от жилищного кредитования составляли 50,4 миллиардов рублей или 17,2% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 4,4% от выданных жилищных кредитов.
Резервы на возможные потери от автокредитования составляли 43,6 миллиардов рублей или 14,9% от всех сформированных резервов, и покрывали 8,6% от выданных автомобильных кредитов. Резервы на возможные потери от потребительского кредитования составляли 196 миллиардов рублей или 66,9% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 12,3% от выданных населению потребительских кредитов.
Из этой суммы объём ссуд без просроченных платежей составляет 44,2% (или 1,46 триллиона рублей). Ещё 44,6% кредитов (или 1,47 триллиона рублей) из общего портфеля выданных населению кредитов имеет просрочку до 30 дней. На кредиты с просрочкой от 30 дней до 90 дней приходится 1,5% портфеля. На кредиты с просрочкой от 90 до 180 дней приходится 1,3% портфеля, а на кредиты с просрочкой от более 180 дней приходится 7,7% портфеля.
К началу 2010 года российские банки сформировали резервы на возможные потери в размере 287 миллиардов рублей. Эта сумма покрывает 8,7% от всего имеющегося сейчас портфеля кредитов физическим лицам. При этом, из 287 миллиардов рублей общих резервов, 5,2% (или 14,9 миллиарда рублей) покрытия приходится на кредиты, не имеющие просрочки. Этот резерв покрывает 1% портфеля ссуд без просроченных платежей. Затем, 7,5% (или 21,5 миллиарда рублей) приходится на кредиты с просрочкой платежа до 30 дней. Этот резерв покрывает 1,5% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа до 30 дней. Ещё 4,4% (или 12,6 миллиарда рублей) приходится на кредиты с просрочкой от 30 до 90 дней. Этот резерв покрывает 26,2% от портфеля ссуд с просрочкой платежа от 90 до 180 дней. Далее, 8,3% (или 23,7 миллиардов рублей) приходится на кредиты с просрочкой от 90 до 180 дней. Такой резерв покрывает 53,5% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа от 90 до 180 дней. И, наконец, 73,8% (или 211,7 миллиардов рублей) от имеющихся резервов приходится на кредиты с просрочкой более 180 дней, которые покрывают 83,9% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа свыше 180 дней.
Выводы
Из представленной статистики видно, что, в целом, рост рынка кредитования населения прекратился, а объём выданных населению кредитов несколько сократился. Так, например, на 20% сократился объём автокредитования, на 10% сократился объём потребительского кредитования. Вместе с тем, резервы на возможные потри по автокредитам возросли почти в 1,5 раза. резервы по потребительским кредитам выросли на 35%, резервы по жилищным кредитам возросли почти в 2 раза. В тоже время, объём просроченной задолженности по жилищным кредитам в начале 2010 года составляет 35,5 миллиарда рублей, и по сравнению с 2009 годом возрос почти в 3 раза. Уровень просрочки по потребительским кредитам в начале этого года составляет 206 миллиардов рублей, и вырос на четверть по сравнению с началом 2009 года, когда он составлял 165 миллиардов рублей.
Также после начала кризиса объём резервов на возможные потери от кредитования населения вырос более, чем в 2 раза, в то время, как объём самого портфеля кредитов населению до и после кризиса вырос лишь на 20%.
В настоящее время, доля кредитов с просрочкой более 30 дней (т.е. с наиболее высоким фактором риска) составляет 10,5%, в то время как до кризиса доля таких кредитов составляла 5,1%, т.е. также наблюдается рост в 2 раза. При этом, наблюдается существенный рост резервов на покрытие ссуд с просрочкой платежа свыше 180 дней. Так, если до кризиса на кредиты с такой просрочкой приходилось 51% от общего объёма резервов, то в настоящее время на покрытие таких кредитов приходится 74% от имеющихся резервов.