Малый бизнес, ипотека и расширение господдержки.

Успехи банковской отрасли сегодня в значительной степени зависят от госпрограмм: семейная ипотека, программы поддержки малого и среднего бизнеса, обязательное проектное финансирование застройщиков жилья. Но это не отменяет конкуренции — и даже крупные госбанки не стоят на месте, а развивают сервис. 

Как прошел 2019 год и на чем будут делать акцент финансовые организации в 2020, обсудили на круглом столе «Фонтанки» и портала «ТТ Финанс» эксперты и участники рынка.

С большой долей уверенности можно сказать, что финансовый год начался 7 февраля, когда Центробанк уменьшил ключевую ставку до 6% годовых. Вслед за этим ведущие банки тут же заявили о снижении ипотечных ставок — логичный и в то же время вполне маркетинговый ход. Ведь ожидать такого бурного роста ипотеки, как в последние годы, не приходится — это стало понятно уже в 2019 году. 

Приток денег в банковскую сферу должно стимулировать не только снижение ставок по кредитам, но и те средства, которые президент пообещал выделить семьям за рождение детей. «Ресурсы даются уже на первого ребенка, подсчитан общий объем выделяемых средств, — отмечает Татьяна Утепова, — подразумевается, что все это должно вернуться в экономику». В первую очередь, дополнительные выплаты в сочетании с льготной программой семейной ипотеки поддержат жилищное кредитование. 

Инструменты господдержки расширяются также в сфере малого бизнеса. По словам Татьяны Утеповой, чтобы поддержать финансирование этого сектора, планируется не только субсидировать процентные ставки, но и дать банкам возможность уменьшить резервирование. До сих пор требовалось закладывать большие резервы, поскольку такие кредиты считаются плохо обеспеченными и рискованными для банка. 

По итогам 2019 года, в сегменте МСБ рост кредитования компаний ПСБ в регионе составил более 50%, что выше средних показателей по рынку. «Поскольку МСП является для нас ключевым сегментом, то в 2020 году мы рассчитываем сохранить динамику роста по большинству ключевых показателей», - подчеркивает Игорь Петров.

Банкиры отмечают, что макроэкономическая ситуация не слишком располагает к бурному росту. Показатели национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса не выполняются: в планах было заложено 2-3% роста доли этого сегмента в ВВП, но замечена отрицательная динамика, не растет и количество людей, задействованных в малом бизнесе.

— Под госпрограмму попадает менее половины предприятий сегмента МСБ, - поясняет Александр Хайкинсон, - примерно 60-65% - это торгово-розничные предприятия, которые могут получить льготы от государства только на инвестиции в основной капитал, тогда как им чаще требуется пополнение оборотных средств. Госпрограммы рассчитаны, в первую очередь, на производственные компании и сферу услуг.

Банки развивают и собственные продукты. Например, ПСБ кредитует даже без пакета документов те компании, которые не являются клиентами банка. Заявка оформляется онлайн на сумму до 5 млн рублей, оценка деятельности происходит на основании данных полученных из открытых источников. Такой продукт закрывает до 80% потребностей малого и микробизнеса в кредитовании, при том, что он не требует ни залога, ни поручительства учредителей.

Кредитование — не единственное, зачем приходит в банки малый и средний бизнес. Например, основным направлением развития в сегменте МСБ для Абсолют Банка стала выдача банковских гарантий по госконтрактам. 

Как подчеркивает Мария Батталова, три года назад банк выбрал стратегию не участвовать в слишком рискованных проектах, не заниматься крупным корпоративным кредитованием, а сосредоточиться на тех инструментах, которые дают высокую маржу, — это документарные операции и банковские гарантии.

Цифровые сервисы вообще становятся главным конкурентным преимуществом при выборе банка клиентом.

— Многие клиенты предпочитают открывать счета и заключать договоры онлайн, без посещения офиса, - подчеркивает Александр Хайкинсон. - Банки, которые не могут предоставить цифровой или выездной сервис, должны будут его создать, либо в перспективе существенно потеряют клиентскую базу.

Так уже более 80% клиентов ПСБ активно пользуются мобильным приложением и этот показатель только растет.

— Обычно все начинают пользоваться десктопной версией, а потом переходят на мобильные приложения, - рассказывает Игорь Петров. - Сейчас все больше людей уходит в приложения — процент от общего числа пользователей онлайн-банкинга достигает уже 80%.

Кредитование в сфере недвижимости будет развиваться и в корпоративном, и в розничном сегменте. Так, по словам Марии Батталовой, Абсолют Банк в этом году открыл для себя такой продукт, как проектное финансирование, и планирует его активно развивать.

Ипотечное кредитование остается наиболее заметным продуктом в рознице.

— Средняя ипотечная ставка в 2020 году составит 8,2-8,5%, — прогнозирует Мария Батталова. — Судя по тенденциям, выдача ипотеки в Петербурге увеличится максимум на 10-15%. Будут расти объемы в рамках госпрограмм, особенно по семейной ипотеке: сегодня это уникальная возможность получить кредит по столь низкой ставке. Реформы президента также нацелены на рост ипотечных кредитов. Также возрастет спрос на рефинансирование жилищных кредитов.

При этом она отмечает, что банки, которые дают проектное финансирование, вероятно, будут привлекать ипотечных клиентов эксклюзивными ставками по тем жилым комплексам, где сотрудничают с застройщиками.

Что касается рефинансирования, то основной спрос на него был в 2018 году, когда ставки снижались. В 2019 году доля рефинансирования сократилась, что отразилось и на общей статистике по ипотеке. Сейчас же рефинансирование чаще всего осуществляется не просто для погашения долга в другом банке, а с каким-либо «плюсом».

— Рефинансирование, безусловно, не драйвер роста, а возможность сократить кредитную нагрузку для частных лиц, - рассказывает Александр Хайкинсон.

По его словам, совершенно пропал интерес у потребителей к ипотеке с плавающей ставкой — хотя сейчас идет тренд к снижению процентных ставок, что выгодно для потребителей, но предсказать ситуацию на 10-15 лет вперед невозможно, а значит, плавающая ставка ставит под угрозу платежеспособность должника. Так что этот инструмент, как и валютная ипотека, остались в целом в прошлом, за исключением каких-то редких частных случаев.

На днях Центробанк объявил о том, что в перечень оснований для блокировки счетов будут внесены изменения. Но говорить о либерализации банкиры предпочитают с осторожностью.

— Мы видим снижение давления, но это связано, скорее, с тем, что клиенты привыкли к существующей модели работы, правила стали всем понятны, - говорит Александр Хайкинсон. - В 2014 году ситуация была совсем другая, особенно в сегменте МСБ. Если крупные корпоративные клиенты в большинстве своем платили налоги, то сейчас малый и средний бизнес стал тоже выходить из тени, чтобы продолжать активно развиваться.

Татьяна Утепова отметила, что в целом банковская система обелилась — в целом на начало текущего года было ликвидировано более 2500 кредитных организаций, и сформированную действующую структуру вполне можно считать стабильной.