Эквайринг -экзотика или будущее российского рынка

Рассказывает Алексей Никитин, коммерческий директор процессинговой компании ООО «РУКАРД»: «Под эквайрингом понимается деятельность кредитной организации, которая включает расчеты с предприятиями торговли (услуг) по операциям с использованием банковских и небанковских карт, а также выдачу наличных денежных средств держателям банковских карт, не являющимся клиентами этой кредитной организации».

На сегодняшний день активно используются банковские карты различного рода международных (Visa, Master Card, Amex, DC, JCB) и российских (Сберкарта, Золотая Корона, NCC и т.п.) платежных систем в качестве удобного инструмента оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях. Покупателей это избавляет от необходимости иметь при себе крупные суммы наличных денег, не отказывая себе в совершении крупных покупок. Продавцам даёт возможность привлечь большее количество покупателей, стимулировать продажи, повысить статус своего предприятия, участвовать в дополнительных рекламных компаниях.

Владимир Старков, заместитель директора департамента платежных карт Промсвязьбанка, видит следующие причины популярности расчетов при помощи пластиковых карт:

Во-первых, существенно вырос процент клиентов торгово-сервисных предприятий, желающих совершить покупку с использованием банковской карты. Несмотря на консерватизм российских граждан, люди постепенно привыкают пользоваться банковскими картами не только для получения заработной платы, но и для оплаты покупок и услуг. Особенно это заметно в сегменте клиентов, располагающих достатком среднего уровня и выше. Кроме того, за последние несколько лет произошло значительное увеличение числа выдаваемых потребительских кредитов, которые в подавляющем большинстве случаев выдаются с помощью банковских карт.

Во-вторых, эквайринг банковских карт позволяет торгово-сервисным предприятиям снизить издержки, связанные с приемом наличных денежных средств. Примером таких издержек может служить инкассация.

Айсин Равиль, начальник управления по продажам и развитию ЗАО "Компания объединенных кредитных карточек", основным преимуществом эквайринга считает увеличение оборота предприятия, ведь по статистике средняя сумма операции по карте выше на 40 % чем сумма платежа наличными. Кроме того, это еще один вид сервиса для покупателя - банки предлагают своим клиентам кредитные карты, благодаря которым покупатель, не имея денежных средств, может оплачивать товары и услуги.

Для предприятия это дополнительные клиенты, безопасность расчетов (на кассе находится меньше наличных средств) и экономия средств и времени на инкассацию и пересчет денежных средств.

Оборудование, необходимое для подключения услуги эквайринга.

По словам Алексея Никитина, в общем случае для обслуживания банковской карты торгово-сервисному предприятию требуется следующее оборудование: POS-система (ККМ) или POS–терминал, необходимый для проведения платежа с использованием банковской карты, а также подключенный к ним Pin-Pad для обеспечения безопасности данных о банковской карте.

«В последнее время среди крупных игроков на рынке торгового эквайринга принято предоставлять в пользование предприятиям торговли и сервиса оборудование для приема банковских карт на безвозмездной основе», – отметил Владимир Старков.
Основных типов предоставляемого оборудования всего три:

1. механические устройства для оттиска банковской карты на чеке (так называемые импринтеры);
2. электронные терминалы для приема банковских карт, различных моделей и способов подключения к процессинговому центру обслуживающего банка (POS-терминалы);
3. специальное программное обеспечение для кассовых аппаратов, работающее совместно со специальными подключаемыми клавиатурами (так называемые кассовые решения).

Установка импринтеров на предприятиях торговли и сервиса пользовалась популярностью у банков несколько лет назад, однако в настоящее время подобные решения используются чаще как резервный способ оплаты по банковской карте в случае отказа электронного оборудования.

Наиболее распространенным вариантом сейчас является установка в торгово-сервисном предприятии одного или нескольких POS-терминалов. Современный модельный ряд таких терминалов позволяет подключить торговое предприятие к банку самыми разными способами. Это может быть обычная телефонная линия, выделенный канал связи, соединение через оператора мобильной связи. Последний вариант может быть удобен тем организациям, которые осуществляют курьерскую доставку товаров. В этом случае можно оснастить курьеров мобильными терминалами, работающими от аккумуляторов, и предоставить возможность принять к оплате банковскую карту непосредственно по месту доставки. Также существуют решения с использованием связи мобильного терминала со своим базовым блоком посредством Bluetooth. Такие решения удобны для ресторанов, поскольку позволяют официанту осуществлять операции по картам непосредственно у столика клиента.

Для крупных организаций, имеющих несколько касс (например, супермаркетов), банки предлагают установку кассовых решений. В этом случае производится доработка программного обеспечения кассы для реализации приема платежей по картам, к кассовым аппаратам подключаются специальные модули для ввода ПИН-кода и считывания чиповых карт. Необходимо отметить, что для кассовых решений характерна установка в организации специального сервера-шлюза, который перенаправляет операции оплаты по банковским картам, поступившие от касс, в процессинговый центр банка. Безусловно, организация кассового решения является более затратным, поэтому целесообразна только при наличии большого объема операций.

«Терминалы в магазинах устанавливает банковское подразделение», - рассказывает Эмиль Юсупов, директор департамента розничных банковских продуктов Абсолют Банка. Себестоимость обслуживания одного терминала зависит от ряда критериев (расположение магазина, оборот по эквайрингу, комиссия по Договору и т.д.). Минимальная стоимость оборудования для эквайринга составляет порядка $300. Для установки у себя терминала магазин или другая торгово-сервисная точка должны соответствовать критериям банка, в число которых входит и оборот, сумма которого не должна быть меньше установленного порога. Такой порог каждый банк устанавливает самостоятельно. Например, нам интересны фирмы с оборотом по картам от 100 тыс. руб. ежемесячно, но мы готовы рассматривать и компании с более низкими показателями. Конечно, важна и техническая составляющая: наличие свободной телефонной линии или интернет-линии с ip-адресом, а также электрической розетки.

К этому г-н Айсин Равиль добавляет, что устанавливаемое оборудование для приема банковских карт в оплату товаров и услуг напрямую зависит от типа бизнеса и пожеланий самого предприятия.

Импринтер широко используется при доставке товаров курьером и в такси. При таком способе приема платежа осуществляется голосовая авторизация по мобильному телефону или иному виду связи.

Как уже говорилось выше, на сегодняшний день самый распространенный вид устанавливаемого оборудования - это POS-терминал - устройство, способное осуществлять авторизацию и электронный сбор информации об операциях по картам, которое подключается к электросети и к каналу связи. Он имеет разные возможности по подключению к каналам для передачи данных: аналоговая телефонная линия, выделенная линия, IP-телефония, GSM.

Если говорить о кассовых решениях, у нашей компании со всеми ведущими кассовыми провайдерами есть совместимый протокол для приема банковских карт.

Пластиковые карты

«Платежные карты с магнитной полосой можно разделить на два типа – электронная и обычная», - рассказывает Владимир Старков. Электронная карта (Visa Electron, Maestro), как правило, не имеет выдавленного на пластике номера и позволяет совершать операции только с использованием электронных терминалов. Обычная же карта имеет полную информацию, выдавленную на пластике. Разница между этими двумя типами была актуальна несколько лет назад, когда торгово-сервисные предприятия массово устанавливали импринтеры. В настоящее время практически все организации принимают карты с помощью электронных терминалов, и разница между электронной и обычной картой практически исчезла. Единственной особенностью для электронных карт сейчас является то, что для карт Maestro требуется обязательный ввод ПИН-кода при совершении операции.

В последнее время получают все большее распространение чиповые карты. Хотя платежные системы сохраняют совместимость карт, позволяя организациям проводить операции с такими картами по магнитной полосе, при заключении договора на эквайринг стоит выяснить вопрос – предоставляет ли банк, с которым организация заключает договор, возможность чтения чипа в своих терминалах.

«Наша компания использует современные технологии по работе с картами в сочетании с хорошо представленным маркетингом, что позволяет любому торгово-сервисному предприятию, дополнительно к обслуживанию банковских карт, создать свой собственный механизм завоевания покупателей, выпустив в обращение, например, подарочную или дисконтно-бонусную карту, – добавил к вышеперечисленному Алексей Никитин.

Айсин Равиль отметил так же, что карты можно разделить по типам на кредитные или дебетовые, а так же по статусу: классика, золото, платина. Но подобное деление ни каким образом не влияет на способ предоставления услуги эквайринга.

Основные поставщики услуг эквайринга и взаиморасчеты

«Поставщиком эквайринговых услуг для предприятий торговли и сервиса могут быть уполномоченные на то платежными системами банки эквайреры, а также их агенты - банки, или компании, предоставляющие процессинговые услуги от лица уполномоченного банка», – комментирует ситуацию Айсин Равиль. Для осуществления этой деятельности эквайреру необходимо либо иметь собственный процессинговый центр, либо заключить договор с отдельной процессинговой компанией. Роли здесь распределяются следующим образом: Процессинговый центр или компания обеспечивает предприятия оборудованием для приема карт в оплату, принимает и обрабатывает эти сделки. Затем эта информация поступает через банк эквайрер в соответствующую платежную систему, которая перечисляет на его счет денежные средства, далее банк, по информации процессора, обеспечивает взаиморасчеты непосредственно с предприятиями, в которых совершались сделки по картам. На практике, крупные российские банки имеют собственные процессинговые центры и объединяют функции процессора и расчетного банка. В этом случае предприятие подписывает договор непосредственно с банком, и как одно из условий договора, открывает там расчетный счет. При договоре с отдельной процессинговой компанией, работающей от лица эквайрера, средства зачисляются в любой выбранный предприятием банк.

На Российском рынке из самостоятельных процессоров можно назвать только компанию UCS (United Card Service) - Компанию, которой в 2008 году исполнилось уже 15 лет и которая по различным оценкам обслуживает около 45% всех операций с банковскими картами в торговых предприятиях.

«В двух словах при расчетах с помощью пластиковой карты происходит следующее, – рассказывает Алексей Никитин. - При считывании информации с карты, по защищенному каналу связи, запрос поступает в процессинговый центр банка-эквайера, который связывается с платёжной системой и банком-эмитентом. Банк-эмитент проверяет запрос и дает разрешение на проведение операции банку-эквайеру. Связующим звеном между всеми участниками выступает процессинговый центр. Именно к нему подключается терминальное оборудование, он проводит сертификацию каналов связи, средств криптографии и т.п., осуществляет технологический клиринг между банком-эмитентом, банком-эквайером и платёжной системой.

Владимир Старков более подробно описывает процесс поступления денег от покупателя – продавцу: «В проведении оплаты товаров и услуг с использованием банковских карт задействованы следующие участники: процессинговый центр, платежная система, банк-эмитент карты и банк, с которым заключен договор у организации.

Вот весь процесс поэтапно: при оплате по карте в терминале, установленном в организации, в процессинговый центр с терминала поступает запрос на проверку действительности карты и достаточности средств на счету клиента. Этот запрос перенаправляется процессинговым центром в соответствующую карте платежную систему. Далее платежная система на основании номера карты определяет банк-эмитент и перенаправляет запрос в соответствующий банк. Банк проверяет действительность карты и достаточность средств на счету клиента и формирует ответ, который по обратному маршруту доставляется в терминал, установленный в организации. Далее на основании записей о проведенной операции процессинговый центр формирует платежное поручение на возмещение денежных средств организации через банк, с которым она заключила договор на обслуживание. Хотелось бы отметить, что в России обычно процессинговый центр является частью банка, с которым организация заключает договор на эквайринг, однако свои услуги на рынке эквайринга предлагают также несколько независимых процессинговых центров, а также банки, не имеющие собственных процессинговых центров.

После окончания смены на терминале операции, прошедшие в течение дня через процессинговый центр, попадают на обработку. В результате обработки формируются платежные поручения. Дальнейшая цепочка зависит от того, имеет ли организация расчетный счет в банке, с которым она заключила договор на эквайринг. Если расчетный счет есть, то происходит зачисление общей суммы операций за день за вычетом комиссии банка непосредственно на этот счет. В этом случае зачисление происходит на следующий рабочий день. Если расчетный счет открыт в другом банке, то деньги переводятся в этот банк посредством межбанковских расчетов. В этом случае срок зачисления возмещения организации увеличивается. Необходимо отметить, что есть ряд банков, которые возмещают денежные средства по проведенным по картам операциям в более длительные сроки (3-5 дней, поскольку они сначала ждут возмещения от платежной системы), но крупные игроки на рынке эквайринга возмещают денежные средства организации в более короткие сроки».

Тарифы на услуги эквайринга.

«В качестве вознаграждения за услуги эквайрига банк взимает с организации комиссионное вознаграждение (определенный процент от суммы операции), – комментирует ситуацию Владимир Старков. - Благодаря тому, что между банками существует серьезная конкуренция, и рынок эквайрига уже сложился, комиссии разных банков находятся примерно на одном уровне. Большую часть получаемого с организации вознаграждения банк отдает платежной системе. Здесь хочется еще раз отметить, что для организации более выгодно заключить договор на эквайринг с банком, имеющим лицензию на эквайринг в платежной системе, поскольку в этом случае он имеет возможность немного снизить размер комиссионных.

Эквайринг – это типовая пакетная услуга, осуществляемая в рамках соглашения, заключенного между банком и магазином, в котором прописываются все условия договора, в том числе, финансовые – уточняет Эмиль Юсупов. За проведение каждой операции компания платит банку комиссию. Единственная модификация услуги предусмотрена для гостиниц и подразумевает возможность с помощью пластиковой карты забронировать номер в режиме он-лайн. В остальном правила едины для всех компаний.

По словам Айсина Равиля, тарифы за обслуживание банковских карт в среднем составляют от 1,8% до 2,3%. Этот процент может меняться в меньшую или большую сторону, в зависимости от типа бизнеса, оборотов предприятия, устанавливаемого оборудования, способов связи и т.п.

Алексей Никитин соглашается, что комиссия, удерживаемая Банком-эквайером с торгово-сервисного предприятия, составляет в среднем 2,0% от суммы покупки. Но при этом необходимо отметить, что операция по банковской карте имеет свою себестоимость, которая складывается из затрат каждого участника: банка-эквайера, банка-эмитента и платёжной системы.

Безопасность проведения платежей

Айсин Равиль ставит вопрос безопасности на одно из первых мест при организации приема карт в оплату. Для снижения рисков весьма успешно используются такие способы защиты от мошенников, как:

• Обучение персонала предприятия, которому наша компания уделяет огромное внимание. Курс обучения длится около пяти часов, и кассиры, прослушав мультимедийный курс и сдавшие экзамен, вполне успешно пресекают любые попытки мошенничества с картами.
• Специальные требования и ограничения по хранению информации о номерах карт. Приняты специальные требования к хранению информации о картах – PCI DSS .По правилам платежных систем номера карточек маскируются и на чеке печатаются последние четыре цифры номера карты.
• Проведение специализированного мониторинга операций с картами.

Благодаря всем этим мерам наши клиенты имеют самый низкий в России % потерь от мошенничества (менее 0,01%).

«Как при оплате наличными деньгами, так и при оплате с помощью карты существует риск столкнуться с недобросовестным клиентом или просто мошенником, – считает Владимир Старков. - Основным риском при оплате с помощью карты являются: последующее опротестование операции клиентом и использование поддельных карт.

Риск приема к оплате поддельной карты можно нивелировать, тщательно выполняя рекомендации банка-эквайера (проверка самой карты - наличие элементов безопасности, наличие подписи на оборотной стороне карты, соответствие начальных цифр номера карты с цифрами, нанесенными на самом пластике под этим номером; проверка документов клиента и сверка имени и фамилии в паспорте с именем и фамилией на карте).

Основной защитой от последующего опротестования операции клиентов является аккуратное оформление документов в процессе проведения операции по карте, а также сверка подписи на карте с подписью клиента на оборотной стороне карты.

В последнее время участились случаи мошенничеств с использованием идентификационных данных, считанных с чиповых карт, поэтому очень важным является возможность приема в терминале чиповых карт с использованием чипа. Особенно хочется отметить случаи, когда после считывания магнитной полосы карты терминал выводит сообщение о необходимости вставить карту в считыватель чипа, а сам чип на карте отсутствует. Такие случаи являются заведомо мошенническими, и клиенту с подобной картой необходимо отказать в оплате.

«К вышеперечисленному добавлю, что наш процессинговый центр сертифицирован по стандарту безопасности Payment Card Industry Data Security Standart, обладает уникальным опытом по обслуживанию пластиковых карт международных платежных систем (Visa, Master Card, Amex, DC, JCB) и реализации программ лояльности для торговых предприятий, – подчеркнул Алексей Никитин. - Процессинговыми услугами нашей компании пользуются более 15,5 тысяч торгово-сервисных предприятий в России, используя терминальное оборудование таких компаний, как: «Кристалл Сервис», «Штрих-М», «Сервис-Плюс», «АТОЛ», «ИНПАС», IBS и др.».

Интернет-эквайринг

По мнению Айсина Равиля, интернет-эквайринг – это новое и отдельное направление, где оплата картой происходит на сайте. Там другие финансовые условия, там нет оборудования, иные требования к безопасности. Рассматривать Интернет в данном случае, как передачу данных, несколько неверно. Скорей всего здесь имеет место передача данных по IP-протоколу. Такой способ передачи данных очень активно используется при эквайринге. У нашей компании есть несколько требований к такому виду подключения: наличие технического специалиста на предприятии и надежного Интернет-провайдера. Основной проблемой здесь является то, что достаточно часто соединение «падает», в результате чего кассир видит, что оборудование не работает. Причину устранить может только системный администратор или специалист в этой области.

«К сожалению, до сих пор услуги интернет-эквайринга находятся в России в зачаточном состоянии, – рассказывает Владимир Старков. - Подавляющее большинство интернет-магазинов не используют возможность оплаты заказа на интернет-сайте с помощью карты. Это связано с опасениями возможности мошеннических операций. Безусловно, они не беспочвенны, однако их можно нивелировать, организовав прием карт непосредственно в Интернет-магазине с помощью услуг крупной и хорошо зарекомендовавшей себя компании (процессинговым центром или банком). В качестве компромиссного решения, которое менее удобно для организации и клиента, но более безопасно, можно предложить оснащение курьеров интернет-магазина переносными электронными терминалами, позволяющими оплатить товар картой непосредственно по месту доставки (кстати, подобный способ практикуется и крупнейшими в России сетями по торговле аудио- и видео-техникой).

Российский рынок эквайринга.

Потенциал российского рынка эквайринга огромен, считает Айсин Равиль. Ежегодный рост оборотов в торгово-сервисных предприятиях (более чем на 35% ежегодно) показывает нам хорошую тенденцию. Люди все активней начинают пользоваться пластиковыми картами для покупок в магазинах.

Владимир Старков также отмечает рост рынка банковских карт. Кредитование населения продолжает пользоваться популярностью, при этом кредиты часто выдаются с помощью карт. Вместе с этим тарифы банков на снятие наличных с кредитных карт становятся достаточно высокими, и клиентам невыгодно снимать заемные средства в банкоматах, поэтому они все чаще расплачиваются картами в магазинах.

По мнению Эмиля Юсупова, прогнозировать объемы роста рынка довольно сложно, т.к. ежегодно увеличивается не только количество мест, где принимаются карты, растет и оборот по картам и количество выпущенных карт, что также влияет на обороты по эквайрингу: «По нашим оценкам, у этой услуги богатый потенциал роста. Мы планируем вырасти на следующий год по этому показателю не менее чем в два раза».

«В целом российский рынок эквайринга банковских карт можно считать сформировавшимся, – комментирует ситуацию Алексей Никитин. – Существенных изменений на рынке не прогнозируется. Большинство торгово-сервисных предприятий уже активно обслуживает клиентов с использованием банковских карт. По данным наших исследований российского рынка эквайринга, для торгово-сервисных предприятий все более важным становится развитие дополнительных клиентских сервисов – собственных программ лояльности: подарочной карты, дисконтно-бонусной карты и т.п. Цель программы лояльности – формирование круга постоянных клиентов, приносящих предприятию стабильный доход.

Закончить хочется словами Владимира Старкова: «При выборе банка или процессинговой компании для заключения с ним договора на торговый эквайринг, организации следует руководствоваться несколькими простыми правилами:

1. Необходимо обратить внимание на перечень предлагаемых банком к обслуживанию платежных систем. Серьезные игроки на рынке эквайринга могут предложить организации все распространенные на сегодняшний день платежные системы.
2. Желательно, чтобы банк имел собственный процессинговый центр. В этом случае терминалы, установленные в организации, будут подключены непосредственно к банку, с которым заключен договор на обслуживание. Это позволяет оперативно решать вопросы, которые могут возникнуть в процессе приема банковских карт в организации.
3. Также неплохо, если банк, с которым организация заключает договор на эквайринг, будет иметь лицензию платежных систем, дающую право на прямой торговый эквайринг. В этом случае банк будет работать с платежной системой напрямую, минуя посредников, что является более надежным с точки зрения всевозможных отказов, а также позволяет предложить организации более низкие тарифы на обслуживание».

Автор: Юлия Самойлова