Мобильная связь: на чем зарабатывают операторы?
 |
Основным фактором роста бизнеса сотовых операторов становятся доходы от мобильной передачи данных. Снижение доли голосовых услуг, изменение принципов взаимодействия с дилерами и отказ от искусственного стимулирования продаж SIM-карт - основные тенденции развития операторов "большой тройки". Все более важным сегментом для сотовых операторов становится М2М-рынок и, прежде всего, системы мониторинга транспорта.
Затянувшаяся борьба телекоммуникационных компаний за LTE-частоты пока тормозит запуск четвертого поколения связи. Но преимуществом этого процесса стала договоренность крупнейших операторов о совместном строительстве и использовании инфраструктуры.
Участники организованной конференции отмечают, что доля голосовых услуг в структуре выручки операторов сотовой связи постепенно снижается. И данная тенденция, по мере насыщения рынка и общего роста числа смартфонов, в ближайшие годы продолжится.
По итогам первого полугодия 2011 года объем российского рынка мобильной связи вырос на 6,4%. Эксперты отмечают, что основным драйвером роста рынка стал сегмент мобильной передачи данных, который продолжит выступать локомотивом роста финансовых показателей операторов связи. "В ближайшие годы, так же, как и в этом, основным драйвером роста будет мобильная передача данных", - прогнозирует аналитик "Райффайзенбанка" Сергей Либин. По его словам, по итогам 2 квартала 2011 г. доля неголосовых услуг в выручке операторов составила 22,6% против 19,9% во 2 квартале 2010 г, при этом рост мобильной передачи данных составил 47% г/г. "Тенденция, несомненно, сохранится, хотя темпы роста должны снижаться", - утверждает г-н Либин.
Снижение выручки операторов от предоставления услуг голосовой мобильной связи связано со зрелостью рынка и пристальным вниманием к тарификации роуминга со стороны рыночных регуляторов, говорит аналитик ИК "БФА" Кирилл Куриленко: "Наиболее динамичным же в последние годы остается сегмент интернет-доступа, где мобильный интернет заменяет SMS в качестве главного дохода от VAS. Зачем вы ходите в гипермаркет, когда вы можете купить продукты у дома? Вам необходим выбор, который позволяет удовлетворить ваши неожиданные потребности. Если вам нужны только дешевые звонки, купите сим-карту у виртуального оператора".
Сейчас общая тенденция такова, что почти уже треть доходов мобильных операторов составляют дополнительные услуги, констатирует аналитик ИК "РУСС-ИНВЕСТ" Мария Шишкина: "Главным драйвером роста выступает мобильный интернет, что и понятно - рынок мобильных телефонов развивается ускоренными темпами и сейчас, в современных условиях информационного изобилия и проникновения социальных сетей в нашу жизнь, обычные мобильные аппараты ушли в прошлое. Пользователи смартфонов, КПК, те же "яблочники" уже сейчас в большей степени используют интернет, чем мобильную связь. Более того, операторы наращивают выручку с помощью еще и таких допсервисов, как отправка и прием текстовых и мультимедийных сообщений, услуги по замене стандартных гудков мелодиями и пр.".
Абонентская база перестала расти по объективным причинам и операторы стремятся удержать абонента, предлагая ему все более широкий спектр услуг, прежде всего неголосовых, отмечает управляющий директор Фонда прямых инвестиций ИХ "ФИНАМ" Константин Каменев: "Услуги по передаче данных - сейчас самый динамичный сегмент. С учетом изменяющегося парка телефонов, когда на замену старым аппаратам приходят смартфоны, другую альтернативу не представить".
Развитие сегмента ШПД продолжит оставаться основным катализатором роста рынка мобильной связи, прогнозирует г-н Куриленко: "Среднегодовой рост абонентов фиксированного доступа на ближайшие 3-4 года будет выше 15%. Сегодня уровень проникновения в ШПД России не превышает 40%, тогда как в Скандинавии этот показатель выше 65%". При этом, по оценкам эксперта, рост телекоммуникационного рынка составит в ближайшие годы 2-3% в долларовом выражении.
При этом эксперты считают, что модель виртуальных операторов на российском рынке сотовой связи в ближайшие годы будет развиваться слабо. В качестве основных причин этого эксперты называют неразвитость инфраструктуры, низкий уровень проникновения ритейла и несовершенство законодательства.
Российский рынок мобильной связи является очень насыщенным и конкурентным, отмечают участники конференции. "Совокупная доля "большой тройки", "Ростелекома" и "Теле2" составляет 98%, - говорит Сергей Либин. - Уровень конкуренции на рынке в данный момент достаточно высок, но операторы заявляют о желании снизить его, поскольку конкуренция снижает их рентабельность". Высокий уровень консолидации рынка мобильной связи характерен для развитых стран, напоминает эксперт: "В большинстве европейских стран присутствуют 3-4 крупных оператора, в Великобритании до объединения T-Mobile и Orange было 5. При этом в Европе достаточно распространены MVNO. В США сотовых операторов более 10".
Чем больше компаний на рынке мобильной связи - тем лучше, уверен ведущий аналитик Mobile Reseach Group Эльдар Муртазин: "Но по размеру капитала и возможностям, составить конкуренцию "большой тройке" не может никто. И это не только деньги, но и экспертиза, люди".
Федеральные сети, контролирующие около 80% рынка сотовой связи, за счет эффекта масштаба остаются вне конкуренции, соглашается Кирилл Куриленко. "Региональным операторам остается находить узкие ниши, адресно работать с абонентами и переходить на модель MVNO (виртуальных операторов связи - прим. "ФИНАМ") для экономии на инфраструктуре", - утверждает он.
Правда, по мнению участников конференции, вряд ли следует ожидать широкого распространения MVNO на российском рынке сотовой связи в обозримой перспективе. "В настоящее время виртуальные операторы в России пока не стали массовым явлением, несмотря на то, что лицензий выдано более 70, - напоминает Мария Шишкина. - Но пока сложившейся практики в этом направлении нет. К тому же, оператором MVNO необходимо будет нести дополнительные затраты на оплату за пользование подсистемой базовых станций другого оператора, таким образом, вряд ли стоимость звонков у оператора MVNO может быть ниже, чем у операторов подвижной связи с полной сетевой структурой".
Пока проникновение современного ритейла в России далеко от западных стандартов, то говорить о развитие MVNO на федеральном уровне ещё рано, в отличие от региональных рынков, где MVNO уже активно развивается, рассказывает г-н Куриленко: "По нашему мнению, MVNO должно внедряться крупным оператором розничной сети единолично или совместно с мобильным оператором по примеру Tesco в Великобритании. На данный момент мы не видим достаточного веса современного ритейла в России для успешного развития непрофильного бизнеса. Яркий тому пример - неудача с продажами страховых услуг через супермаркеты в Москве".
В свою очередь, г-н Муртазин полагает, что MVNO в нашей стране в ближайшие годы не будет развиваться по нескольким причинам. Прежде всего, из-за отсутствия "избытка мощностей в сетях, что приводит к невозможности продавать третьей стороне дешевых трафик". Другой причиной эксперт называет "дырявое законодательство".
01/12/2011